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E20國際發展部潘功:我國危廢行業的發展探索——藍海?紅海?沙漠之花

時間: 2017-07-17 10:45

來源:

作者: 劉琪

導語:6月24日,E20環境平臺國際發展部負責人潘功博士在2017固廢熱點系列論壇——首屆危廢論壇上,對中國危廢行業的現狀、痛點、發展趨勢做了分享,對比美國三十年危廢發展歷程(藍海、紅海、沙漠之花),探討中國危廢行業如何馳騁藍海。

據估計,“十三五”期間,中國危廢處理行業約有2000億市場空間,我國危廢行業正徜徉在一片藍海之上。6月24日,E20環境平臺國際發展部負責人潘功博士在2017固廢熱點系列論壇——首屆危廢論壇上,對中國危廢行業的現狀、痛點、發展趨勢做了分享,對比美國三十年危廢發展歷程(藍海、紅海、沙漠之花),探討中國危廢行業如何馳騁藍海。

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E20環境平臺國際發展部負責人,高級行業分析師:潘功博士

以下為嘉賓現場發言內容(根據現場速記整理,未經本人審閱)。

“藍海、紅海、沙漠之花”代表了一個行業在發展的過程中不同的行業形勢。眾所周知,目前的危廢處理行業未知市場空間很大,預計“十三五”期間市場空間將達2000億。我國危廢行業正徜徉在一片藍海之上。E20環境平臺高級合伙人薛濤曾提出“這是一個最好的時代,也是一個最壞的時代”。讓我們來看看這個時代。

危廢行業是一個綜合性新興行業

在E20固體廢物分類圖中可以看到,危險廢棄物主要來自于工業垃圾中的工業危廢,城市垃圾中的醫療危廢,以及生活垃圾中的其他危廢,其主要存在于工業領域及城市生活圈。

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E20環境產業九宮格將環境產業從服務對象維度分為了工業、市政、環境三大板塊,從污染介質維度分為了水、固、氣三個板塊。危險廢物處于四個板塊的交叉處,危險廢物既有液態也有固態,其主要來源于工業,又同時具備政府管控的市政特許經營屬性。危廢行業的多元化,使其不隸屬于某一特定行業領域,是一個跨行業、跨領域、跨地域,與其他行業相互交叉、相互滲透的綜合性新興行業。

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從產業鏈來說,在危險廢物產生后,要求在源頭對危險廢物進行分類,并在識別鑒定后進行收集與運輸。危險廢物處理環節包括了暫存、預處理、資源化利用以及處置(焚燒、填埋等)。對于無法處理的危險廢物要進行貯存并待以后重新進入處理環節。被資源化利用的部分則會進入需求產廢方再次循環。由此可以看出,危廢處理行業的上下游相互貫穿,充分體現出危廢處理行業的循環經濟特征。

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危廢處理行業是一個法律法規和政策引導型行業??v觀世界各國危廢處理行業的發展史,環保法規越健全、環境標準與環境執法越嚴格的國家,危廢處理行業也就越發達。政策法規的加速改革往往都伴隨著沉重的代價。如93年發生的深圳危險品倉庫爆炸,03年的非典爆發,都對于我國危廢政策的加速完善起到了決定性的推動。無獨有偶,在美國,同樣存在著像湯姆斯河事件一樣的政策法規的重大拐點。

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總體來說,中國在危廢領域的立法不超過10年,最近5年開始趨嚴,近幾年的兩高司法解釋及新環保法的頒布,成為行業加速發展的重要催化劑。法規日趨健全、環境犯罪執法加嚴與環境標準的提高,促使危廢處理量價齊升。

過去十年是我國危廢行業的加速發展時期

從我國危險廢物的產生量來看,環保部的數據主要來自于企業申報,而通過億元GDP產廢量及危廢占固廢比例估計,我國危廢實際產量可高達8000萬噸到一億噸。而隨著我國經濟進一步發展,危險廢物鑒別的進一步系統化,這個數字還將進一步提高。

從我國危廢產量的分布來看,華東及西北地區的危廢產量占到全國危廢總產量的60%以上,危廢產量最高的華東地區,經濟發達,是我國工業及制造業的發達地區,而礦產豐富的西北地區,經濟欠發達,傳統制造業技術相對落后。其中,青海、新疆等省份的危廢產量均居全國前列。

就處理量來看,目前我國核準經營規模為5263萬噸,略高于環保部危廢總產量的統計數據,許可證數量超過2000份,但實際經營規模僅1536萬噸。如果按一億噸的危廢實際總產量計算,目前我國有效危廢處理能力僅達15%左右,危廢處置能力嚴重不足,行業急需快速提升處置能力。

從另一組數據可以看到,申報危廢中,超過60%的危廢得不到妥善處置,實際處理能力缺口巨大。至于被妥善處理的危廢,其中綜合利用的危廢超過一半,妥善貯存的危廢約有20%。無害化處置中,實際焚燒量大于填埋量,但值得注意的是,填埋的審批總量是大于焚燒的審批總量的。

從全國處理能力缺口的分布來看,我國危廢處理市場主要集中在東部沿海地區,由于這一區域經濟發達,危廢產生量也較大,東部區域集中了我國大部分具有危廢資質的企業,但即使在這一地區供需也未達平衡。根據環保部統計數據,江蘇省尚有50萬噸危險廢物堆存,浙江省危險廢物處置能力缺口超過50萬噸。西北地區由于經濟交通欠發達,青海、貴州等省份尚無集中填埋設施,處理能力嚴重不足。全國處理能力缺口較小,供需基本平衡的區域是京津冀地區??傮w而言,目前,雖然經營單位數量增加,但結構性不足問題仍很突出。

下圖的波特“五力”模型展示了危廢處理行業的行業格局??傮w來說,由于危廢處理行業監管力度大,礙于資質、資金、技術、管理等壁壘,危廢處理行業很難被替代。對于供給方而言,由于相關危廢設備的可替代性較弱,危廢企業對上游設備供應商的議價能力較弱。對于需求方而言,危廢處理是產廢企業應盡的義務,由于法律法規日益趨嚴,違法成本較高,危廢處理行業對產廢企業客戶的議價能力較強。就行業內部來說,競爭者數量眾多,行業增長率較高,市場需求量大,但競爭強度仍不斷增強。同時由于生產設備成本高,且技術含量較高,專用性強,行業退出壁壘較高。而對于潛在進入者而言,雖然危廢處理行業進入壁壘較高,但由于受到政府政策的重視、環保產業整體的快速發展,以及,近幾年危廢處理行業較高利潤所帶來的誘惑等等,行業吸引力較強,許多企業躍躍欲試,新進入者對行業帶來了一定的沖擊。

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以美國危廢行業發展的30年歷史作為借鑒,我國危廢行業也將經歷“藍?!t?!衬ā钡臍v程。

相對于中國而言,美國危廢處理行業起步較早。美國危廢產業的三十年發展史經歷了從藍海到紅海再到沙漠之花的過程。

第一階段、藍海階段(1980年代-1990年代初)十年大繁榮

化工工業是美國危廢產生的主要行業,在十年大繁榮時期,危廢產業和與之緊密相關的化工工業同處于上升期,危廢產量逐年增加。同一時期,有技術優勢的大型企業占據了市場先機,大化工企業自行處理量占有絕對優勢,專業化危廢處置公司占據市場規模較小,但開始逐步崛起。在此階段,美國政府大力鼓勵危廢處理產業,但同時政府監管力度逐步加強,政府對行業直接產生行政影響。

第二階段、紅海階段(1990年代-2002年)十年蕭條、調整期

一方面由于政府政策轉向,確立了以預防污染取代末端治理的污染控制政策,危廢減量。另一方面經濟衰退,危廢產量進一步下滑。法律監管也日益趨嚴,原有設備達不到排放標準,需要進行投資升級。市場空間的縮小帶來的產能過剩引發行業內部激烈競爭和價格戰。

在此期間,行業間不斷并購、整合、集中,危廢處理設施數量不斷減少,代之而出現的是更大型的危廢處理設施,部分傳統巨頭企業經歷了急轉直下的蕭條,受沖擊較小的中小企業反而通過合理并購,形成了新的市場格局和巨頭。個人認為,這段時期美國的危廢行業并非實質性的蕭條,被稱為整合調整期更為確切。

第三階段、沙漠之花(2002年至今)新黃金時期

新黃金時期的危廢產量和處理量都相對穩定,經濟增長,危廢產量隨之增加,但同時源頭控制力度加大,危廢進一步減量化。相關法律法規也趨于成熟。

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在此期間,專業化危廢處置公司占比增大,行業進一步集中,大中型危廢處理設施增多,形成寡頭格局。行業巨頭以綜合型全鏈條處理模式為主,具備全套咨詢、清理、收運、處置能力,并承擔環境修復、突發危機處理等社會責任。在經歷了紅海之后,行業再次整合,形成的行業翹楚即稱之為沙漠之花。

我國危廢行業紅海陣痛不可避免

我國危廢行業正徜徉在藍海之上:

危廢產生量逐年高速增加,治理需求不斷釋放,市場空間達近2000億。

國家政府政策高度重視危廢處理,簡整放權、政策利好不斷,迎來黃金發展機遇。

信息公開力度加大,執法力度趨嚴,完善的行業規則正在逐步建立。

行業利潤可觀,吸引力強,跨界資本、技術紛紛涌入。

和美國的危廢產業十年大繁榮不同的是,我國專業危廢處置企業占據市場絕對比例,危廢處理技術處于世界領先地位,危廢處理行業不過于倚靠單一行業,法律法規亦日趨完善。

然而,對于我國危廢行業發展的未來而言,類似于美國危廢行業發展中的紅海陣痛仍在所難免。原因主要有:

以預防污染取代末端治理是國際普遍認同的環境保護政策,危廢減量化將是必然的趨勢;

政府監管日益趨嚴,現有設施排放達標要求提高,但設備改造難度較大,需要新一輪資金投入;

我國目前處置行業前十名僅占市場份額6.8%,行業呈現散、小、弱的特點;

眾多跨界資本強勢進入,大型企業進行跨地域收購,中小企業生存空間受到擠壓,行業競爭激烈,高利潤率呈下降趨勢。

但我們認為,只要危廢行業進行合理規劃,警惕出現產能過剩的情況,加快行業整合集中,平穩過渡,將能有效縮短陣痛期。

類似于美國危廢行業,我國危廢行業的發展趨勢,將會有如下特點:

行業高度集中,形成區域性壟斷,巨頭企業占據絕對市場份額;

細分技術企業在細分領域各領風騷,與綜合型企業技術互補,協同發展;

隨著市場的高度集中,危廢處理技術的進一步整合發展,技術越發成熟,安全標準將會逐步提高,有效控制二次排放;政府監管也將更加高效,由監管轉入服務支持的角色;

由于危廢處理設施的規?;?、集中化,將形成全國范圍的專業危險廢物收集轉運體系;

行業巨頭會形成綜合型危廢全面處理解決方案提供商,具備全過程處理能力;并將責無旁貸的承擔應對突發環境事件的社會責任。

2016-2017年度中國危廢企業評選榜單

下圖為E20環境平臺出品的“百廢俱興圖”,圖中包含了E20關注到的危廢領域的不同類型企業。綜合服務型企業和細分技術型企業形成了良好的行業生態。綜合服務型企業在不斷完善產業鏈、業務覆蓋度的情況下,主要尋求的是地域上的擴張;而細分技術型企業,專注于某一細分領域的專業技術,在業務擴張層面主要是尋求一定程度上的產業鏈的完善,或是與自身技術緊密相關的技術層面上的業務擴張,而更多傾向于某單一技術在不同區域市場上的運用,從而和綜合服務型企業產生良好的合作關系。

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2016年度危險廢物許可處理規模業績排名,排名如下:

東江環保股份有限公司

中滔環保集團有限公司

威立雅中國

首創環境控股有限公司

湖南金業環??萍加邢薰?/p>

上海環境集團股份有限公司

嘉興澤明環境科技有限公司

中國光大綠色環保有限公司

新宇環保集團有限公司

新中天環保股份有限公司

啟迪桑德環境資源股份有限公司

無錫雪浪環境科技股份有限公司

成都市興蓉環境股份有限公司

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備注:1)本排名依照危險廢棄物經營許可證年經營規模予以統計;2)部分企業如首創環境,借助走出去,在國外也有一定的業績,本次排名未包含該部分業績;3)危險廢棄物包含:工業危險廢棄物、醫療危險廢棄物;4)相關業績數據來自E20數據中心實際調研和企業自行申報;5)上市公司類業績以上市公司公開披露的相關信息為最終參考;6)數據截至2016年底。

2016年度危險廢物實際處理規模業績排名,排名如下:

東江環保股份有限公司

威立雅中國

中滔環保集團有限公司

嘉興澤明環境科技有限公司

上海環境集團股份有限公司

中國光大綠色環保有限公司

新中天環保股份有限公司

無錫雪浪環境科技股份有限公司

新宇環保集團有限公司

成都市興蓉環境股份有限公司

啟迪桑德環境資源股份有限公司

湖南金業環??萍加邢薰?br/>

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備注:1)本排名依照危險廢棄物實際處理量予以統計;2)危險廢棄物包含:工業危險廢棄物、醫療危險廢棄物;3)相關業績數據來自E20數據中心實際調研和企業自行申報;4)上市公司類業績以上市公司公開披露的相關信息為最終參考;5)數據截至2016年底。

感謝所有參加評選的企業。

潘功博士簡介:

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潘功博士,E20環境平臺國際發展部負責人,高級行業分析師。英國萊斯特大學環境生態學博士,瑞典烏普薩拉大學環境生態學碩士,研究領域涵蓋全球氣候變化、碳通量、土壤生態學、水文地理學及生態評價。目前專注于環境產業市場趨勢、國際動態、技術發展、商業模式等相關領域的行業分析,曾參與南水北調等多個國家重大科研項目、主持世界銀行IFC危險廢棄物市場調查項目、英國環境食物及農村事務部歐盟聯合科技項目等。

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