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環保產業三個市場逐漸分化

時間:2020-09-16 10:05

來源:環保創業邦

作者:楊寧

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新冠肺炎疫情會給環保產業帶來什么樣的影響?和君咨詢生態環保事業部對此進行了認真分析和思考,結果發現疫情似乎對環保產業并沒有產生直接重大的影響。既然沒有影響,環保產業是否會繼續踏著“十三五”期間的步伐按部就班地發展下去?

答案是否定的,作為我國戰略性新興產業,環保產業正“暗流涌動”,悄然發生著一系列重大變化。這種變化會直接改變“十四五”乃至更長時期的產業市場環境和競爭態勢,只是這種變化來得沒有那么劇烈。

而其中最主要的變化就是,三個市場逐漸分化。

環保產業根據業務/項目主要服務對象不同,形成了三個不同的市場。

第一個市場是主要服務于各級地方政府的市場(ToG,To Government),生活污水處理、流域治理、生活垃圾處置、醫療廢棄物處置、環境監測等都是ToG市場的典型細分領域。

第二個市場是主要服務于企業的市場(ToB,To Business),工業節能、工業廢棄物處置、煙氣治理等都是ToB市場的典型細分領域。

第三個市場是主要服務于民眾的市場(ToC,To Consumer),電子廢棄物回收、垃圾分類等都是ToC市場的典型細分領域。

追溯歷史,我國的環保產業從ToB市場開始發展,在新中國成立初期到上世紀80年代,高耗能企業的節能降耗、煙氣除塵、脫硫脫銷等圍繞重工業的項目是環保產業的絕對主力市場。

但隨著各級政府和公眾對環境污染問題的愈發重視,伴隨著投資成為我國經濟增長三駕馬車的主力,ToG市場迅速發展,各級地方政府釋放的環保項目層出不窮,成就了上世紀90年代開始到現在的環保產業爆發式增長。久而久之,不少人似乎將環保產業的客戶與各級地方政府劃上了等號,認為環保產業只有ToG一個市場。

但隨著政府部門和公眾對環境污染問題理解的不斷深入,政府部門環境治理理念逐漸從末端治理向源頭控制轉變,“十三五”期間出臺了一系列的政策措施,引導B端和C端源頭污染的防控。在此背景下,以工業廢水處理和工業固廢處理為代表的ToB市場呈現出再次升溫態勢,以垃圾分類為代表的ToC市場逐漸開始起步。

三個市場的發展階段、發展特點、競爭環境各有差異

由于三個市場的發展周期、市場空間均有所差異,導致三個市場的發展階段、發展特點、競爭環境也有所差異。

ToG市場熱點轉換

ToG市場在政策的驅動下,經歷了近30年發展,各級地方政府釋放出了一批又一批的生活污水處理、生活垃圾焚燒發電項目,也催生了一大批包括北控水務、首創股份、光大國際、中國環保等在內的大型企業和數不勝數的地方性中小企業。

近年來,高速增長的“好日子”似乎迎來了拐點。ToG市場以區域人口數量為依托的特點,既是其高速增長的動力源泉,也是拐點到來的原因之一。這些項目的原材料是公眾生活中產生的污水、垃圾,有足夠多的人口數量,才有足夠多的原材料來支撐猛增的產能。之前ToG市場的高速增長,是產能不足導致的,但隨著產能的迅速增長,少數地區還有“盈余”,而除個別地區外,人口不可能短期快速增長,這也就造成了近年來傳統的ToG市場增速放緩、競爭加劇的現狀。

例如,從近幾個月各地陸續發布的本地生活垃圾焚燒發電中長期專項規劃看,分近期(2018~2020年)和遠期(2021~2030年)規劃了生活垃圾焚燒發電項目。統計表明,無論是項目數量還是處理規模,未來10年的新增能力沒有近3年的多,尤其是處理規模,遠期僅是近期的60%左右。

以福建省為例,遠期10年的年復合增長率為9.9%,而近期3年的年復合增長率為84.4%,遠期僅是近期的10%左右。

再如,2019年10月16日,生態環境部印發的《關于提升危險廢物環境監管能力、利用處置能力和環境風險防范能力的指導意見》,要求到2025年底,建立健全“源頭嚴防、過程嚴管、后果嚴懲”的危險廢物環境監管體系;各?。▍^、市)危險廢物利用處置能力與實際需求基本匹配,全國危險廢物利用處置能力與實際需要總體平衡,布局趨于合理;危險廢物環境風險防范能力顯著提升,危險廢物非法轉移傾倒案件高發態勢得到有效遏制。其中,2020年底前,長三角地區(包括上海市、江蘇省、浙江?。┘啊盁o廢城市”建設試點城市率先實現;2022年底前,珠三角、京津冀和長江經濟帶其他地區提前實現。

可以預見,危廢行業在“十四五”期間將加速項目釋放,行業競爭將進一步加劇。到“十四五”末期,危廢行業也將迎來如“十三五”末期生活垃圾焚燒發電行業同樣的局面。

那么,ToG市場將就此逐步走向“沒落”嗎?答案是否定的,不但不會“沒落”,反而會迎來下一個“黃金期”。近期的流域治理領域,就是ToG市場走向下一個“黃金期”強有力的證明。和君咨詢認為,流域治理只是下一個“黃金期”的序幕,國家已經為這場更大范圍的生態治理和環境保護“大戲”寫好了從理論到實踐的“劇本”。

首先,從“兩山論”到生態文明思想,思想理論已經形成。從“綠水青山就是金山銀山”到“山水林田湖草是生命共同體”再到“‘生產、生活、生態’三生融合”,習近平生態文明思想將生態環保與生產和生活緊密結合起來,形成了未來更大范圍的生態治理和環境保護市場空間釋放的思想理論基礎。

其次,從土壤修復到近岸海域綜合治理,巨大的市場隨時釋放。如“水十條”及系列配套政策的發布直接開啟了流域治理“盛宴”一樣,“土十條”中提出的土壤修復以及黨的十九大報告中提出的近岸海域綜合治理,均可視為國家的項目儲備庫。

再次,從長江大保護到黃河大保護,實踐探索打通“癥結”。更大范圍的生態治理和環境保護必然涉及更大范圍的資源調動和更加復雜的問題。作為標桿項目的泰晤士河、萊茵河和清溪川的治理工程時間久遠且國情不同,要想打通“癥結”,那就從最大的項目探索起。例如,最近正在探索的EOD新模式,為PPP模式的流域治理行業帶來了曙光。

ToB市場方興未艾

不少企業將目光從ToG市場轉向了ToB市場,但目前的ToB市場,一方面,以脫硫脫硝為代表的傳統ToB市場領域早已開始衰退;另一方面,大量的工業固廢無人問津。

和君咨詢認為,造成這一局面主要有三方面原因:

一是政策導向問題。從國家層面來講,“誰污染誰付費”是理所應當的事情,但聚焦到每一家企業,就變成了實實在在的成本,削減了企業利潤。如果有追求利潤的企業,就奉行“能不花錢就不花錢”,可能直接導致ToB市場的不規范性,以及偷排、偷倒行為層出不窮、屢禁不止。

二是合同違約問題。既然是“誰污染誰付費”,那么治理企業就是與產廢企業、耗能企業簽署合同,這些企業所屬行業大多屬于當前階段淘汰落后產能的重點對象。例如鋼鐵、水泥、造紙等行業,本來日子就不好過,還要支出一筆不菲的治污成本,因此很多ToB項目財務報表中看起來利潤不錯,但主要在現金流量表中體現為“應收賬款”,直至將治污企業的現金流耗費枯竭。

三是技術門檻問題。無論是工業廢水處理還是工業固廢處理處置,由于污染重、種類多,技術門檻相較于ToG市場高,甚至目前諸多領域處理技術仍不成熟,進一步加劇了ToB市場的發展難度。

綜上所述,在治污企業看來,相較ToG市場而言,ToB市場并不理想。

但隨著“史上最嚴”環保法令的陸續出臺,ToB市場規范性得到了大幅提升,眾多企業開始或主動或被動地參與到這個市場中來。參與的企業多了、實踐多了,政策、技術、模式等問題就會逐步解決,相信“十四五”期間,ToB市場將再次迎來“春天”。

ToC市場潛能巨大

2019年之前,ToC還沒有初具市場規模。一直以來,我國的環保事業是由政府和環保企業“唱主角”,公眾更多的角色是“監督者”。例如,《蒼穹之下》事件、廈門PX項目事件都是公眾作為“監督者”影響環保產業發展的生動事例。

但隨著各地陸續出臺垃圾分類政策,公眾成為了環保的新主角,也直接推動ToC市場的快速形成和發展。

事實上,我國的垃圾分類一直都存在,只是以往的主角并非企業,而是走街串巷的回收者,最多算個體戶,因此沒有形成真正的市場。垃圾分類政策的出臺,則在法律層面保障了企業可以參與到這項工作中來,自然規范性和標準提高了不少。

目前,ToC市場仍處于探索階段,大多數的企業規模還很小,主要收入來源依靠政府補貼,這主要是因為垃圾分類的核心是資源循環利用和分類處置,但目前分類回收之后的后端產業鏈尚未完全形成或規范,商業模式被“卡斷了”。

但和君咨詢始終相信環保產業是一個“有志者事竟成”的產業,只要政府下決心大力推動,“資源節約”理念將逐步形成,更多的企業將會參與到ToC市場中來,畢竟“資源循環利用”是一個難以想象的巨大市場,蘊含著無窮的想象空間。

面對不同市場要有不同策略

面對上述各具特色的三個市場,站在發展十字路口的環保企業該何去何從?和君咨詢認為,面對不同的市場,需要不同的策略。

在ToG市場,企業重心將從“跑馬圈地”向“深挖洞、廣積糧”轉換

對于大多數傳統ToG市場參與企業而言,“十三五”期間是“圍著市場轉”,企業戰略目標、工作重心、資源配置都是以“跑馬圈地”為核心的。隨著傳統ToG市場在“十四五”期間將進入新的發展階段,和君咨詢認為企業的重心也應從“跑馬圈地”向“深挖洞、廣積糧”轉換,把更多的工作重心和資源配置向運營端轉移。不是說市場不重要,但“十四五”期間運營將與市場同等重要,運營提升、向管理要效益將是ToG業務的“主旋律”。

同時,運營能力也將是企業“十四五”期間開展并購的前提和底氣。隨著市場環境的日益嚴峻,“不掙錢”的項目將會被當作并購標的釋放出來,運營能力將是接收企業在接手項目后快速將各項數字“回正”的必要條件。

對于從事流域治理、土壤修復等新興ToG業務的企業來說,市場能力仍然是“十四五”期間的核心命題。但區別于傳統項目,綜合治理項目需要水、固廢、氣等各領域相銜接的綜合技術和“三生融合”的治理方案,需要強大的商業模式來匹配大投入、長周期、低回報的項目特點,需要創新的產融結合和資本運作手段。因此,技術、模式、資金都將成為市場能力必不可少的支撐。

在ToB市場,商業模式是競爭的核心要素

和君咨詢認為,對于ToB市場參與企業來說,模式仍將是“十四五”期間贏得競爭的最核心要素,誰能夠結合所服務的行業客戶,設計“雙贏”而不是“你給我錢”的模式,誰就能夠贏得市場、贏得競爭。這就需要從業企業做到以下三點:

一是聚焦行業。深度服務一定需要聚焦行業,只有深度理解行業核心,從客戶價值創造環節下功夫,才可能設計出“雙贏”的商業模式。工業節能行業的興衰就是最好的例證,在之前,工業節能領域企業主要做的是想方設法把業主的“三余”(余熱、余壓、余氣)利用起來,反哺業主(例如發電),但從來沒想過如果沒有“余”,對于業主來說是不是更經濟;時至今日,這一行業基本沒落,被能夠生產不產生或少產生“余”的設備廠商取代。

二是鏈條延伸。就如政府希望有一個綜合解決方案將一個區域的生態環保問題全部解決一樣,業主也同樣希望一家合作伙伴能夠搞定所有的事情,這就要求ToB企業圍繞所聚焦行業的特點,制定一攬子解決方案,或擁有或合作,形成完整服務一個行業節能環保全部問題的業務鏈條。

三是深度綁定。只有本著把客戶變為合作伙伴的態度,才能夠將心思花在如何幫助客戶的問題上,互利共贏。

在ToC市場,打通鏈條贏得市場

盡管ToC市場剛剛起步,說策略為時尚早,但有一點是可以肯定的,那就是打通鏈條。正如前文所說,制約ToC市場發展的核心問題是后端鏈條尚未完全形成或規范,商業模式被生生地“卡斷了”,那么誰能夠打通這個鏈條,誰也就贏得了市場。

當然,從更高層面來說,業內不同企業在三個市場的不同布局策略,也就決定了企業的“江湖地位”。

(作者系和君咨詢生態環保事業部主任)



編輯:趙利偉

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