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大浪淘沙:未來環保產業的變革邏輯

時間:2020-10-10 09:13

來源:中國水網

作者:陽平堅

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  導讀:凡事皆有因果。環保產業今日的現狀,是過去社會經濟發展和環境政策種下的果;今日的社會經濟發展和環境政策變遷,又會成為未來環保產業形態的因。在風云激蕩的百年未有之大變局時刻,未來十余年環保產業發展將何去何從?這值得我們每一個從業者去認真思考并順勢而為。

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陽平堅在第六屆國際清潔技術論壇上作主題演講

  追本溯源:環保產業的發展邏輯

  1、環保產業伴隨城市化和工業化過程而形成,也必將隨著城市綠色發展和產業綠色轉型而進一步發展

  縱觀人類現代文明社會的發展,環保產業是一個相對年輕的產業。只有當人類活動對生態環境的擾動超出資源環境承載力/環境容量時,才會產生環境治理需求。因此,環保產業的形成是伴隨城市化和工業化的過程而形成,并且分別對應著市場中的市政環保和工業環保兩大類客戶。隨著社會經濟進一步發展,環境需求也將逐級釋放。放眼未來,環保產業必將由“消除污染、重建生態”升級到在“特定時空范圍提供全面綠色升級系統服務”,城市的綠色發展和產業的綠色轉型是未來環保產業升級的驅動力。盡管過去十余年環保產業經歷了高速發展,但整體產業規模依然不大,發展水平和技術能力仍然無法滿足環境公共產品供給側改革的需求。在中央政府明確提出要將節能環保產業打造成為國民經濟支柱產業(GDP占比5%以上)的大政策背景下,未來環保產業依然前景可期。

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圖1:環保產業粗略分類

  2、影響環保企業發展壯大的因素包括政策、市場、技術、管理和資源,但人才是核心因素

  梳理環保產業的發展邏輯,最重要的影響因素包括以下五方面:政策、市場、技術、管理、資源。國家和地方環保政策、標準等決定一個細分領域能否形成市場;市場決定了產業參與者的訂單在哪里,自身的市場能力又決定了所能獲得的訂單份額;參與者的技術水平和管理能力(工程建設和運營管理)決定了治理成本和最終效果,也是自身與其他競爭者如何勝出的關鍵;同時,環保產業是一個重資產行業,投融資、資源整合能力等,某種程度上成為許多超大型環保項目的準入門檻。五大因素里,既有外因,如政策和市場,也有內因,如技術和管理。對于環保企業而言,外因是一致的,是公平的,真正起決定作用的是展現自身能力的內因。當然,以上五項要素最終都集聚到一個決定性因素:人才。影響和解讀政策靠人,拼搶市場靠人,技術研發、管理創新、整合資源等更是靠人。

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圖2:發展環保產業的決定因素

  浪淘風簸:環保產業發展現狀和形勢

  1、整體市場潛力巨大,且未來一段時間仍將保持較快增長

  環保產業是國家加快培育和發展的戰略性新興產業。國務院印發的《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》明確,到2020年先進環保產業產值規模力爭超過2萬億元;住建部發布的《全國城市生態保護與建設規劃2015-2020》中提出,到2020年環境保護投資目標占GDP比例不低于3.5%,若按2018年GDP總值90萬億計,則投資總額不低于31500億元。國家發改委發布的《關于培育環境治理和生態保護市場主體的意見》中提出,到2020年環保產業產值超過2.8萬億元。

  從環保產業發展現狀來看,實際情況與規劃目標相比仍存在較大差距。中國環境保護產業協會發布的《中國環保產業發展狀況報告2018》中指出,2017年全國環保產業重點企業營業收入總額11681億元,同比增長17.5%;根據《中國環境統計年鑒2018》,2017年全國環境污染治理投資總額為9539億元,10年復合增長率13%。中央政府和有關部委也曾在不同場合表示,未來要盡快將綠色產業打造成為國家新的支柱產業,產業規模至少要達到國內生產總值的5%以上。由此可以預見,未來一段時間環保產業仍將保持較快增長。

  2、行業結構分化,傳統領域競爭格局已定,部分細分領域仍處于上升期

  環保是一個強政策性相關性的產業,不同階段的政策重點催生了不同細分領域的市場繁榮。舉例來看,上世紀90年代的治理重點在酸雨和SO2控制,涌現了一批早期的煙氣治理企業,龍凈、菲達等環保企業相繼上市,成為第一批進入資本市場的環保企業;21世紀初期,市政公用行業市場化改革進程加快,以特許經營為核心的環保產業市場化改革在市政供水、污水處理等領域率先實施,促進了各地方性大型水務集團的形成;近年來,固廢法的修訂、無廢城市等政策又掀起了一波固廢行業的熱潮??傮w而言,我國環境治理的政策思路從最初的“點源控制”到“總量控制”到現在的“質量改善”,故環保產業的發展也進入了向高質量發展轉變的關鍵階段。

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圖3:不同時期環保產業發展重點和模式

  經過多年的大規模建設,市政供排水、生活垃圾焚燒發電和大氣除塵、脫硫、脫硝等競爭格局已定,未來市場主要在提標改造;村鎮污水處理保持熱度但付費模式仍待探索;工業廢水排放監督趨嚴,催生市場需求;危險廢物和一般工業固體廢物處置需求快速提升,前景廣闊;生活垃圾分類與無廢城市試點催生資源化設施建設需求;智慧環保設備和服務快速增長。

  3、發達國家以及中國發展歷程表明,環保產業呈現鮮明的板塊輪動周期

  回顧發達國家環保產業發展歷程,可以看到環保產業呈現明顯的要素輪動周期——即隨著環保政策和環保重點工作的變化,環保產業隨之產生對應的板塊輪動周期。

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編輯:徐冰冰

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